Фестиваль блюза в России на котором присутствовало большое количество начинающих и опытных групп играющих в этом жанре.

Сторона 1:

• Crossroads - Blues Lives In Russia (4:00)
• Crossroads - Born To Live The Blues (4:06)
• Ultima Thule - Change In The Weather (5:50)
• И. Вдовченко и Ко - Ride Me High (3:01)
• Blues Street Friends - Jesus (5:43)

Сторона 2:

• Blues - Office I Need A Woman (5:59)
• Дождь - That's Alright (2:36)
• Sats Blues Band - I'm In My Way (4:58)
• Silver Rouble - Walking The Dog (3:18)
• Silver Rouble - Love In Vain (5:19)

Сторона 3:

• Compromise Blue - Living For The City (5:23)
• Compromise Blue - Sunday Papers On A Saturday Night (3:51)
• Старая Гвардия - Mess Around (3:17)
• Veto Bank - French Cafe (5:51)
• Veto Bank - Blues For You (4:38)

Сторона 4:

• Удачное Приобретение - Rambling On My Mind (11:15)
• Удачное Приобретение - Rock-N-Roll Hoochie - Koo (4:10)
• Лига Блюза - Little Wing (3:06)
• Лига Блюза - Angel (5:19)