Сторона 1:

• Аркадий Хоралов - А Снег Рисует... (4:15)
• Лариса Долина - Страна Лимония (3:30)
• Игорь Саруханов - Падал Свет (5:22)
• НРГ - Время Зовет Меня (3:37)
• Алексей Глызин - Ты Не Ангел (3:52)

Сторона 2:

• Андрей Билль, Лора Квинт - Обними Меня (4:10)
• Владимир Пресняков (младший) - Недотрога (4:46)
• Илья Словесник - Борода (4:08)
• Родмир - Улыбнись (3:08)
• «Рок-Ателье» Криса Кельми - Ночное Рандеву (4:45)